アドバイザーご紹介
Adviser Profile

海外・国内での運用に対するアドバイス業務が長く、知識が豊富なアドバイザー

職歴

1985年

日興証券入社
（国内、ニューヨーク、シドニー、ジャカルタにて証券営業）

1994年

メリルリンチ　シンガポール　　転職
機関投資家向けにアジア株式の販売

1998年

メリルリンチ日本証券
日本国内の富裕層に対する営業
数々のアワード（賞）を獲得、個人富裕層コンサル部門で常にトップ10に入る

2005年

海外の個人に対するアドバイザー業務の在り方を知るうちに独立を決意
メリルリンチ退職後、日興コーディアル証券と業務委託契約
富裕層に対する資産運用アドバイス

2010年

FP事務所ガイアにてFP業務

2011年

Avalon株式会社設立
富裕層に特化したバイサイドのアドバイザー業務をめざしAVALON株式会社を設立

30年間の証券業務を通して、培ってきた知識と経験のあるアドバイザー

職歴

1988年

山一証券
日本株式、外国株式を中心とした個人営業に１０年間従事。
社長賞表彰を4回受賞

2000年

メリルリンチ日本証券（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券）
欧米流の資産形成・資産保全を学び、富裕層に対し18年間に渡り、外国債券を中心とした投資アドバイスに従事。

2019年

Avalon株式会社

アドバイザーからのご挨拶文

近年金融商品は複雑化しており、一昔前の株式、債券、 投資信託だけではもうなくなってきております。 アナログからデジタルへというキャッチコピーが市場に出ましたが、 近年、レトロ（昭和返り）ということでもあるように、 個人の運用に関してはデジタルからアナログへと逆戻りし始めているのかもしれないと思っております。 投資に対して重要なことは、リスクでありそのリスクを踏まえたうえで投資をしていくことこそ重要だと考えています。 その為に、ボトムアップ（商品選択）からではなく、トップダウン（全体像を見据えた）的に全体を見るよう心がけています。 そして平易な言葉でご説明をし、ご理解いただくことに努力をいたします。本来投資に絶対という事はあり得なく、 安全といわれているものにも何かしらのリスクをはらんでいるものです。 その為、購入後放置しておけば良いということは、ある意味非常にリスクがあるといえるのではないでしょうか。 また時代が変化しているということもお分かりいただけると思います。その為、 その中で個人の方々にアドバイスをさせて頂くことにより少しでもお客様のご資産の保全等にお役にたちたいと切に思っております。